时间：2004年4月2日上午

　　地点：昆仑饭店二层多功能厅

　　　主持人：尊敬的各位领导，各位来宾，大家上午好。我想先来点掌声吧。

　　　今天这个日子，是论坛第一次用红色作为背景板，可以今天肯定有一个原因，值得庆祝，值得大家来给点热烈的掌声，所以我想掌声应该更响一些。

　　　第九届中国服装论坛现在就要开始了。回顾论坛走过的9年，我们和中国的服装企业家一起走过了今天，在此，首先要感谢那些支持论坛发展和成长的行业的领导、企业家、媒体以及社会各界的朋友，在此，我们向你们表示衷心的感谢。

　　　介绍一下今天到会的嘉宾。中国服装协会常务副会长蒋衡杰先生。中国贸促会常务副会长张凯先生，红博商贸集团总经理王丽梅女士。中国服装协会会长兼秘书长陈大鹏先生。美国芝加哥生产力中心主任福雷女士、巴黎时尚工作室的创建和领导人马蒂先生，亨利-李公司总裁罗伯特、曼先生，日本PAOS集合体总裁中西元男先生，中国纺织进出口商会会长江哲先生，还有著名的领导力专家杜康顿先生等等。

　　　首先我们请上中国服装协会常务副会长蒋衡杰先生做有关2003年中国服装产业报告。

　　　蒋衡杰：为了对智慧的尊重，所以这个致辞我特别准备了一个稿子。

　　　尊敬的各位来宾，大家好。首先，请允许我代表本次论坛的组委会向所有与会的代表表示衷心的感谢。

　　　感谢你们对中国服装行业的日益关注，正是你们的支持，让我们从1996年走到了今天。接下来，需要感谢的是我们很荣幸地请来了美国芝加哥时装周创始人陶乐赛-福雷女士，比例时尚工作室的创建和领导人马丁先生，还有杜康顿先生，亨力-李公司总裁罗伯特-曼先生，韩国星都株式会社社长崔炯爽先生，还有国际著名营销管理大事哈利-贝克威思先生。感谢你们带来先进的理念和尊贵的经验，并为中国服装行业的发展提出宝贵的意见。

　　　由于本届北京红博2004中国服装论坛更加关注中国服装企业自己的成长经历以及实践经验，所有国外专家演讲的主题也都是围绕着中国的服装产业，服装市场以及服装企业家目前所面临的诸多问题而展开的。中国现象将成为本次论坛中最受关注的核心。所以，还要特别感谢参与本届论坛对话的各位中国的企业家们，感谢你们抽出宝贵的时间参与到我们关于服装产业的探讨和交流中来。你们的经验和所得是后来者的风向标和灵感的源泉。

　　　论坛走到今天已经是第9个年头，9年来，我们与中国服装企业与企业家们共同成长，共同经历风雨。为了纪念更为了承袭，明天晚上论坛将在昆仑饭店举办“乘着智慧的翅膀”中国服装论坛的盛典盛会，将有几十年来中国服装业中的风云人物出现，晚会现场也将以绝对独特、新颖的形式对中国服装业的成长做一次富于启迪性的回顾。将有历届精英会聚以及经典的回放，让我们到时再相聚，共同重温这些智慧的闪亮风采。

　　　最后祝贺大家在论坛期间获得更多的收获，拥有美好的时光。谢谢。

　　　主持人：蒋总的致辞之后，就不要下去了。我们马上开始正式的话题，有请蒋总就中国2003年度中国服装产业做一个完整的报告。热烈的掌声给他。

　　　蒋衡杰：今天在这里公布的中国服装行业发展的报告，由我们中国服装协会以及中国商业联合会和中国纺织品进出口商会共同的结果，以往的报告，是由中国工商业联合会和他们的专家的报告，本次论坛开始，我们将改由在中国服装论坛的舞台发布一年一度的服装行业发展报告。

　　　2003年，由于伊拉克的战争、非典的影响，中国的服装行业遇到了前所未有的磨难，市场的波动导致了产业链各个环节的波动。但是，行业的发展依然迈出了坚实的步伐，再创历史的新业绩。

　　　根据中国服装协会的调查测算，去年服装生产增长了11.8，出口创汇同比增长了21.6，国内服装消费市场情况表现良好，加入WTO以后，我国的服装产业得到了进一步的发展，需要具有实力的服装企业正在逐步加入到采购链当中去，这样很有利于服装产业扩大出口规模和出口结构的调整。同时，全球采购进入了我国的市场，竞争将迫使服装企业采取符合国际市场规则的规范的竞争手段来寻求企业的发展。

　　　另一方面，由于国内东西部地区的经济发展的差异，服装产业已经开始了在东西部地区实行的产业转移。我们已经发现，有许多企业在西部陆续设立战略点。此外，2003年，有关产业的建设以及产业链的概念，对产业的推进不断明显，并且在服装产业的发展当中得到了进一步的体现。二十一世纪，中国的服装产业面临着全新的经济环境，主要表现为经济全球化，技术高等化以及市场的差异化。尤其是2004年，中国的服装产业面临一系列的新情况，比如出口退水率的调整，进入后配额时代，新的市场规则对原有产业的模式带来了冲击。再加上非典之后造成的出口的时间、费用的增加等等，这对中国服装产业的出口带来直接的影响。

　　　我们认为，中国服装产业整处于承上启下的转折关头，如何正确地把握历史发展机遇，切实将质量、创新和快速反应这三项重中之重的工作，如何树立全面、协调、可持续发展的科学发展观已经成为新阶段中国服装行业必须正视的一个课题。

　　　本次报告在总结了2003年中国服装行业发展的特点的基础上，分析了2004年行业即将面临的竞争的环境，竞争的态势以及行业的走向，为服装行业和企业发展决策做一个参考和指导。

　　　这个报告共分为三个部分，第一部分为2003年服装行业运行状况以及2004年发展趋势。2003年，我国服装行业的发展继续保持增长的趋势，根据国家统计局的统计数据显示，去年服装行业规模以上的企业完成服装总数是98.43亿件，其中梭织服装产量49.39亿件，针织服装47.81亿件，服装总产量和所织服装产量、针织服装产量分别比2002年增长了13.76%和11.57%，15.45，增幅最低的是吸附剂西服套装，比2002年增长了9.09%。根据调查测算，2003年全行业实际完成梭织服装产量136亿件。在地区分布上，国家统计局规模以上企业统计显示，广东省产量最高。

　　　根据国家统计局统计，2003年副服装及其他纤维制品制造业规模以上企业各项经济指标完成情况均好于上年。

　　　服装行业规模以上企业依靠企业自身的品牌或资金、技术、设备优势，经济效益在上年提高的基础上继续保持快速增长。

　　　服装行业是以小型企业为主体，规模以上企业的效益状况不能完全代表行业水平，大型企业集团投资多元化，有相当一部分利润并不来自服装生产。根据中国服装协会的调查，我国服装行业效益状况，地区之间，企业之间，各个服装品类之间很不平衡，中西部地区和东北地区企业经营状况不如沿海地区。由于单纯服装加工的利润空间在不断减少，能够承接小批量、多品种、高附加值订单的企业效益较好，绝大部分生产加工常规产品和大路货产品的企业已经十分困难。

　　　ss2003年，我国服装及衣着附件进口类亿金额为14.04亿美元，比去年同期相比增长5.03%，占进出口总额的2.63%，主要在亚洲国家及地区进口，占所有进口额的89.79，也就是说，我们进口的服装主要来自于东南亚地区，其他的比例比较小，虽然增长的速度绝对加快，但是数额和所占的比重并不太大。

　　　其中香港占总进口的47.3%，同比下降了1.66%。台湾和澳门地区合计接近10%，从澳门的进口情况看，同比增长了38.08%，从台湾进口则下降了10.47%。第二位是日本，同比下降了12.04%，进口涨幅最大的是法国，同比增长了62.33%，一些高品位的、高档的服装法国进口比较快。从意大利进口也上涨了24.97%，从美国的进口同比增长了34.57%。由此可见，2003年中国服装从欧美的进口也在增加。

　　　去年，服装行业出口总额520.66亿美元，同比增长了26.1%。在我国各服装进口地区金额的排名当中，广东占第一位，出口服装金额117.77亿美元，占全国服装出口总额的22.69%，其中梭织服装47.7亿美元，针织服装42.25亿美元，增幅分别为10.73%与17.75%。第二位是浙江省，占全国出口总额的17.61%。在前五名当中，增幅最大的是浙江省，增长了35.98%。浙江的服装企业，由于机制灵活，产品结构的调整进步比较大，所以在去年的出口创汇当中，业绩已经明确地显示出来。

　　　下面向大家报告一下2003年我们服装行业地区分布与产业集群。服装行业主要分布在广东和浙江，产量分别占总产量的26.66%和21.79%，合计占总量的48.45%。江苏和山东分别占总量的16.33%和10.55%。四个省总产量占全国总产量的75.33%，占到四分之三。正是由于产业比较集中，全国30多个特殊服装名城名镇主要也分别集中于这四个省。

　　　前几年悄然而起的中国的服装产业基地或者产业集群已经成为近年来中国服装产业发展出来非常鲜明的现象，根据调查显示，现有的39个服装产业集群主要分布在浙江三角洲、长江三角洲，环渤海地区。2003年来，我国服装产业向集群化发展态势日见明显状分布特点得到加强，在服装主产区浙江、福建、广东、江苏、1山东、河北等地，围绕着专业市场或出口形成了众多以生产某种产品为主的区域产业集群。据初步推算，我国服装产业有近70%的生产能力集中在这些产业集群。

　　　服装产业链的情况最近几年也得到了明显的加快，对服装业影响较大的供给因素。我国具有丰富的纤维资源，丝、麻、棉、羊绒和化纤产量居世界第一，为面料行业提供了充足的原料来源。但我国服装面料虽然加工能力处于世界前列，面料设计开发能力却落后于世界先进水平。2003年，我国的高档面料防治产品和出口比重上升，但仍不能满族服装生产对高档面料的需求。

　　　同服装面料一样，服装设计也是我国服装行业提升档次与竞争力的薄弱环节。

　　　随着20世纪90年代世界缝制设备生产重心转移到中国，我国逐渐成为世界缝制设备生产和销售中心。我国是目前世界上少数几个具有缝制机械生产能力的国家之一，我国拥有缝制设备整机生产企业300多家，零部件生产企业800多家。2003年1-9月，缝制设备整机出口同比增长50%以上，零部件出口同比增长40%以上。

　　　中国已经成为世界缝制设备的生产和销售大国，但不是强国，中国缝制设备的产品集中度还不够，机电一体化的水平还有待提高，许多企业由于受到电力不足和原材料涨价影响，生产成本进一步增加，整机售价持续走低，价格战连连不断，出口退税的拖欠也影响了企业的进一步发展。

　　　2003年各类服装展会广泛开展，展会经济在我国服装的主要聚集地和生产地兴起，以展推销、以销兴展，无论是展会规模、数量还是档次较2002年都有大幅度提高。2003年我国服装展会的集聚性、时尚性和国际性都在加强。

　　　下面报告一下今年的服装也竞争状况分析。我从几个要点给大家说一下，各位老总可以仔细地研究这些报告。

　　　首先中国服装行业发展面临的经济环境的分析。

　　　第一，经济全球化的态势。科技进步在经济增长当中的作用，我们认为将进一步提高，国际分工将进一步深化，国际合作蓬勃发展，国际贸易我们预计也将有一个持续的、较快的增长。

　　　前两天，12届国际服装博览会上有很多新闻发布会，有很多法国的、意大利的原汁原味的所有经典工艺都小时在中国生产销售，这一类的将会在今年连续不断地出现。跨国公司直接投资的新的态势，兼并的浪潮，以及全球资本的自由化和全球化的继续发展，已经使发展中国家在调整引资政策和资本金融的政策。我们感到，世界经济的市场化正在进一步加快，全球化对人类生存和生活方式将会带来深刻的变化，这就是我们对今年整个趋势的一个结论。

　　　2004年，我们中国国内经济也同样发生深刻的变化，主要表现在三个方面。第一个，经济将继续保持快速增长的态势。刚才我在致辞当中也提到，有一个新的科学发展观，特别强调协调、可持续发展。第二个新的态势是经济格局将会有一些新的有利的变化。第三个变化，中国发展的重头戏的影响，将会对国内乃至世界上产生重大的影响。这方面主要表现在技术和信心已经成为当代经济运作的生产方式，已经成为企业运作的支撑点。

　　　第二个表现在市场的差异化方面，市场的统一开放，市场环境的多层次、多元化，已经越来越明显地表现出示长差异化性的趋势。我想，在座的老总们自己在市场运作当中的体会更深一点。

　　　还有一个表现，越来越多的企业走入品牌的培育和发展的路子，业内的人士很关注这一点，有很多的企业，我们发现，企业的名称、企业的品牌和企业的形象是一体的，也有很多企业，企业成为一个集团，成为资本投资的中心，决策经营的中心，可是它内部是多元化的，特别是品牌方面，不光是自己原创的品牌，有自己的二线品牌、三线品牌，甚至跟国外合资、合作、合伙经营的国际化的品牌，这将是今年我们行业所要关注的一个新的气象。

　　　根据我们协会的消费量和人口增长，社会消费零售总额和相关的研究，预计2004年服装的需求总量，那是讲中国大陆内地的，不包括港澳台一些地区，估计在70亿左右件。今年国内服装的市场总体的情况，总供给量，严格来说是有富余的，但是需要指出的是，我们有效的供给，产品结构性的矛盾依然突出，也就是说，市场的发展趋势是一个个性化的效益，是一种理性的消费，是一种时尚的消费，我们产品结构的调整还不到位，还有滞后的现象。地区市场供求的矛盾比较突出，因为中西部地区的经济状况，人们生活状况和生活水平的差异是不一样的，所以地区之间的供求矛盾也比较突出。

　　　在消费者反映，我们也听了一些消费者的意见，个性化消费的价格和一般品种的价格和大众化的价格差异很大，很多消费者认为，个性消费喜欢，但是有点买不起，价格偏高。女装、职业装的市场，去年看来苗头已经明显了，今年我们认为会继续看好，尤其是具有休闲风格的女装款式将会受到时尚女士的青睐。还有一个需要讲的，女士内衣的需求是非常广的，以前我们在台上讲女士内衣是非常脸红的事，现在是时尚的事。在我们服装的门类当中，将会成为一个热点，一般亮点，很可能是一个卖点，弄得不好的话，可能是我们行业的另外一个经济增长点。

　　　男装，更加注重品牌的消费，品牌服装的市场前景我们认为是乐观的。国内的服装市场以及品牌消费，已经成为一种氛围，已经成为一种生活方式，已经成为人们个性的张扬。就像我们白领庙总讲的，买我们白领不是买一种衣服，是买一种风格，买一种生活方式。前一段有一个白领登陆上海滩的主题，“比较富有的阶层该到讲究的时候了”，这是一个消费的趋势。国内的消费市场，国内服装的品牌效应正在逐步形成。坦率地说，中国的服装具有国际竞争力的品牌目前来说还是比较少，创世界品牌将成为中国服装整个产业的重要的历史使命。这里面，我们要提出一些建议，要采取一些措施，这些措施当中强化供应链的管理，这很重要。

　　　第二，实施品牌经营的战略很重要。第三，构造国际市场的营销网络也非常重要，需要尽快地来探索，来迈开步子。第四，拓展我们发展的空间和领域，这个问题，由于时间的关系我不展开了。这四方面的命题也是我们今天论坛核心问题之一。如何创造一个、打造一个百年企业，打造一个百年品牌，这是摆在我们服装产业面前的一个非常现实的问题。

　　　国内市场，我们在报告当中向大家公布的数字是这样的情况，去年我们整个中国大陆社会消费品零售总额累计是45842亿人民币，去年的GDP总量是12万亿，同比增长了9.1%，扣除国家因素，同比增长了9.2%。其中，城市消费零售总额是29777亿元人民币，同比增长了10.03%，县以下消费者的零售总额16065亿人民币，贸易业务零售额37691亿人民币，同比增长了9.2%，餐饮业零售额6066亿元人民币，同比增长了11.6%，其他行业2085亿人民币，同比增长0.2%，社会消费者零售总额大概在9.8%左右，也就是说接近4000多个亿。

　　　由于时间的关系，我只能做这些简单的介绍。谢谢大家耐心地听我的这些讲话，谢谢。

　　　主持人：谢谢蒋总精彩的报告，也谢谢为这些报告作出努力的各个协会和机构，谢谢你们。接下来有请红博商贸集团总经理、红博市场营销研究会会长王丽梅女士，就品牌营销中的倍速经营给大家做演讲。有请。

　　　王丽梅：各位嘉宾，各位朋友，上午好。首先，非常感谢中国服装协会为我们搭建了这么一个平台，为红博在这里能够和在座的各位见面提供了一个机会，非常感谢服装协会。

　　　可以说，中国服装论坛经历了9年的时间，这9年的时间过程当中，对中国服装业的发展可以说起到了举足轻重的作用，无论是从品牌的设计、品牌的流行趋势、品牌的运营手段等等等等，都给我们中国的企业家们起到了一定的推动作用。到现在为止，我感觉到品牌的运作，不仅仅局限于服装的本身了，它已经开始拓展了，大家逐渐地开始关注了通路对品牌运营的重要性。

　　　我们红博是一个通路的企业，在这方面，我们有一个深切的感觉。因为品牌，无论设计得怎样成熟，最终你都要通过通路和消费者见面的，消费者对品牌是最有发言权的。所以说，通路对服装起的作用是不可低估的。

　　　随着中国服装企业不断地走向成熟，对于中国品牌运营的环境在通路当中也发生了变化。首先，这种变化就来自于中国的服装加工业开始走向成熟，很多加工企业开始注意到他要进行品牌运作、品牌升级了，在这种情况下，要开始大量地抢占、占有市场份额，这是一个变化。

　　　第二个，是我们的竞争不断地激烈，可以说，随着中国加入WTO，国外的商业巨鳄不断地涌入中国，他们利用他们的文化和资金不断地蚕食和划分中国的市场，所以，当我们没有跨出国门的时候，已经开始面对这些国际竞争了。怎么样和这些国际巨鳄抢占我们的国际份额呢？还有品牌的运作周期在不断提升，过去我们可以用百年的时间培育百年的品牌，现在不行。现在品牌运作的时间、品牌运作的速度不断在提升，你用百年的时间，可能你这个品牌没有成熟起来就死掉了。所以这些变化导致了我们中国的服装企业家们在不断地探寻一种新的途径，适合于自己生存的途径和手段，所以说，大家在探索，在摸索。很多人吸收了郭蔼的先进的营销理念，但是这些理念必须经过我们自己的消化，实现本土的推广。还有人采取了特许经营，管理的能力有限，所以短时间内迅速地抢占市场份额，它的能力还是有限的。

　　　一个企业的成功，是由多条价值链组合的，你可以学到其中的一点，但是整个的核心学不去。刚才蒋会长已经说到了，我们运作非常成功的白领的品牌，正因为白领的成功，很多企业都在模仿着白领，但是大家知道，白领是经过十年的时间，它的文化是经过不断地积累、沉淀提升的。白领的文化，说白了，也就是苗鸿冰的文化，这是任何人都学不去的。我知道国内有的企业，他也在模仿，是一个女装，春节之前就制作了几十万件的服装，然后放在仓库里，春节后准备也一个一个地店去开，推广他的产品，做他的零售。但是，由于某种原因，在推广单店的时候速度非常慢，随着他做了几个单个的个体店，但是即使这几个店，每天销售十万块钱，他几十万个店什么时候才能销售完？所以到现在为止，错过了品牌快速发展的时期，错过了宝贵的时间，到底用什么样的方法和手段是困惑着中国企业家的问题。

　　　我们红博苗所了一个倍速经营的模式，可能对中国的企业家们品牌的快速发展能够起一点作用，但是我们的倍速经营还是在探索当中，希望大家给予支持，希望我们共同探讨。那么，什么是倍速经营？倍速经营就是市场的导向，通过进一步的延伸企业的管理半径，增强企业对品牌的控制，使品牌运营呈几何的发展，最低的成本助推品牌发展轨道。一句话，倍速经营是助推品牌超速发展的轨道。这就是倍速经营。

　　　各位网友，今天的直播就到这里，明天同一时间我们将进行“企业经营策划与资源整合”--与亚洲CI之父中西元南面对面的现场直播。请大家继续关注。

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